A la naissance de James, fils aîné des Rowle, son avenir est déjà tout tracé. Il sera intelligent et bien élevé et grâce à lui, une belle alliance pourra être nouée avec une autre grande famille par un mariage dont on se souviendra. Mais tout ça change quand, alors que James n’a que quatre ans, Voldemort est vaincu par le petit Harry Potter. Désireux de se mettre à l’abri et de ne surtout pas tomber pour les choix qu’ils ont pu faire, ses oncles font le miracle de s’allier pour faire tomber son père qui est envoyé à Azkaban pour avoir collaboré avec Celui Dont On Ne Doit Pas Prononcer Le Nom. Sa mère est dévastée. Pas parce que son cher époux lui manque, mais parce que toute sa réputation est à présent ruinée, elle doit élever seule deux enfants et son mari étant enfermé et non mort, elle ne peut même pas espérer refaire un bon mariage en jouant la veuve écervelée et éplorée.  

Pendant toute son enfance, on répète à James les mêmes choses, qui deviennent les principes fondamentaux de son existence. Premièrement, ses oncles sont des déchets, des moins que rien, des traîtres et des faibles. Leurs enfants ne sont pas mieux et James ne doit en aucun cas s’approcher d’eux. Deuxièmement, son père est un idiot qui aurait dû faire plus attention et James ne doit jamais, jamais prendre part à quoi que ce soit, jamais. Troisièmement et c’est de loin la règle la plus importante, James doit être parfait. C’est-à-dire, pour sa mère, qu’il doit briller partout, qu’il doit être si doué, si intelligent, qu’on oublie le nom de son père en le regardant, qu’on oublie qu’il est en prison et qu’il a détruit la réputation de sa mère. Il doit être si excellent que les autres familles oublieront d’où il vient et accepteront quand même de marier leur fille et ainsi redorer le nom des Rowle.

Il commet son premier faux pas en arrivant à Poudlard où il est réparti à Poufsouffle, sa mère aurait préféré Serdaigle, c’est mieux, ça fait érudit. Enfin, tant pis, tant qu’il est bon élève. Ce qu’il est, au début. James ne se fait pas remarquer et se concentre sur ses études. Mais sa mère lui demande de se faire des amis, aussi. Par amis, elle sous-entend un carnet d’adresses de la haute société sorcière, bien sûr. C’est dur d’avoir le nez plongé dans ses cours et d’essayer d’être populaire, certains arrivent parfaitement à concilier les deux mais pas James, lui il se perd un peu et c’est bien plus facile et amusant de faire rire les gens que d’être un élève parfait.

Ses notes chutent, ce n’est pas catastrophique, mais il devient un élève moyen et sa mère est enragée. Ses lettres se transforment en Beuglantes puis elle arrête d’écrire et lui ne rentre à la maison que pour les vacances d’été, c’est mieux comme ça. De toute façon, sa mère lui en demandait trop, ce n’est pas de sa faute à lui si son père est en prison, c’est son père qui est un idiot et ses oncles des enfoirés.

Alors James devient populaire, il amuse la galerie, ça lui permet d’oublier le climat pourri qui règne à la maison et il se sent beaucoup mieux, sans toute cette pression sur les épaules. Il obtient ses ASPICS avec des résultats moyens, puis il profite que sa mère ne l'a pas encore déshérité pour voyager. Pendant deux ans ans, il fait le tour de l'Europe, apprend tout un tas de choses mais surtout, il profite de la liberté que sa mère lui accorde, un peu par dépit. Jusqu'au jour où en Autriche, alors qu'il est avec des amis dans un chalet depuis plusieurs jours, ils sont attaqués par un loup-garou. C'est un carnage dont James est le seul survivant, il est rapatrié quelques jours plus tard en Angleterre où cette fois, sa mère le renie et le déshérite pour de bon.

Il se retrouve complètement seul. Les amis qu’il s’était faits un peu partout lors de ses voyages ne sont pas très enclins à héberger un loup-garou, alors il est contraint de rester en Angleterre. Heureusement, Amelia Cartwright, une amie précieuse du temps de Poudlard, accepte de l'héberger et le soutient du mieux qu'elle peut. Jusqu'au jour où Voldemort prend le pouvoir et James refuse de mettre la position d'Auror d'Amelia en danger et il est hors de question qu'il rejoigne l'armée infâme du Lord, alors il s'enfuit.

En 1998, il fait la rencontre de Rohan, un loup solitaire, comme lui. Ils sont complètement différents mais étrangement, ils s’entendent bien et Rohan ne part pas, lui. Ils sauvent Sarah, une gamine moldue dont la famille s’est fait décimer par un loup-garou alors qu’ils campaient dans les bois et elle reste avec eux, elle aussi. Ils ne sont pas une meute, juste trois loups dont personne ne veut et qui se serrent les coudes, qui fuient les autres hordes, les Mangemorts, le monde entier.

En 2003, ils cessent d’avoir de la chance. Sarah est tuée et James aide Rohan à s’enfuir, ce qui lui vaut d’être capturé par les Rafleurs. L’un d’eux le reconnaît, ils étaient à Poudlard ensemble, alors il n’est pas salement exécuté, juste ramené au Ministère, envoyé au Département des Mystères et pendant trois mois, on s’applique à lui faire oublier qui il est. On le détruit et on le refaçonne, pour en faire un bon toutou, une bête fidèle aux ordres de Voldemort. Une fois qu’on estime qu’il est prêt, on le colle dans les pattes de Rick Cromwell, le premier cobaye du sortilège de lavage de cerveau à être un succès.

James n’existe plus, il n’y a plus que la soif de sang et les ordres à exécuter. Il obéit fidèlement et pendant la bataille de Pré-au-Lard, il n'y a plus que le loup qui massacre tous ceux qui passent à proximité de ses crocs. C'est sur le champ de bataille qu'il retrouve Rohan. Il ne le reconnaît pas, mais son odeur est familière, lui rappelle des choses que le loup préfère oublier. Alors ils s'affrontent et à plusieurs reprises, James manque de tuer Rohan. Et puis, l'impensable se produit : Voldemort est vaincu, ses armées mises en déroute. James se retrouve dépourvu d'un Maître, seul et terrifié. Il s'enfuit de Pré-au-Lard et pendant des semaines, il erre seul dans la forêt à proximité du village sorcier.

C'est frigorifié et affamé que Rohan finit par le retrouver et ils restent à proximité de Poudlard, dans une vieille cabane de chasseur où ils avaient déjà trouvé refuge, des années auparavant. Chaque jour, Rohan lutte pour essayer de faire revenir James, le vrai James. Petit à petit, l'influence du Lord se dissipe et par moments, Rohan parvient à apercevoir celui qu'il était avant que les Rafleurs ne le capturent. Mais la mémoire de James n'a toujours pas refait surface et c'est plus souvent que le loup l'emporte sur l'homme.

Parce qu'il est moins dangereux qu'il ne l'était avant, Rohan est retourné à Storm's End avec James. Se retrouver en présence d'autres loups-garous et notamment d'une Alpha, June Winchester, aide à apaiser la bête qui habite James. Mais il lui arrive encore de se réveiller au beau milieu de la nuit et d'avoir ce besoin de retrouver le Lord, de le servir. Il lui arrive encore de prendre Rohan pour un ennemi. C'est lorsque la pleine lune approche qu'il est le plus dangereux et dans ces cas-là, ils n'ont souvent pas d'autre choix que de retourner à la cabane de chasseur, loin de tous, où il ne peut blesser personne d'autre que Rohan.